Léo est un petit garçon-félin gracieux qui ressemble à beaucoup d'autres enfants-félins. Les yeux pleins de curiosité pour le monde qui l'entoure et le nez à l'affût des odeurs autour de lui, il serait presque banal si ce n'était une particularité : Léo n'a qu'une oreille pour entendre les bruits de sa forêt natale. Cette marque distinctive lui cause cependant des problèmes en lui faisant cruellement ressentir le rejet dont il est victime de la part des autres, les « normaux ». Jusqu'au jour où il rencontre une petite boule de plume qui va l'entraîner dans un voyage aux multiples rebondissements. Cette recherche d'un monde meilleur peut parfois se transformer en peur de l'inconnu et révéler la force négative de la culpabilité et de la déception, face aux amis ou faux-amis. Mais, au terme de son périple, le jeune Léo prendra conscience de la nécessité de s'accepter tel qu'il est en dénonçant une
